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最強、最弱通貨ランキング2024年3月

月間最強、最弱通貨ランキングの2024年3月分です。
基準を2023年末において、2024年2月の間変化率(2024年1月末から2024年2月末の変化率)と、2024年3月の月間変化率(2024年2月末から2024年3月末の変化率。)は以下でした。
JPY以外は、左から最強通貨、右端が最弱通貨です。


ランキング2403


2024年3月の最強通貨はMXNでした。2ケ月連続です。 第2位は珍しくZARでした。

最弱通貨は相変わらず常連のTRYでした。 第2位はCHFでした。


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テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

米国ETFの1年リターンと配当利回り(2024年4月1日時点)

米国ETFのリターンと配当利回りを定点観測しています。 今回は2024年4月1日調査時点のBloombergのデータに基づいています。


1年リターン240401


カバードコール系とNASDAQ系の優秀さが目立ちます。
もう半年以上もNASDAQ系が1年リターンで素晴らしい成績を上げています。 QQQがダントツで40%近い数字です。 次ぎにJEPQ、VOO、VTI、QYLGと続きます。
一方でBLVがマイナスに沈み、XLU、BND、あたりは冴えません。 

成長率当たりの配当利回りでは、QYLDとJEPQ、が図抜けています。(図の右上方に位置しています。) 
XYLDやJEPI、QYLGも素晴らしいです。


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テーマ : 配当
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米国ETFの3年リターンと配当利回り(2024年4月1日時点)

米国ETFのリターンと直近配当利回りを定点観測しています。  (JEPQは3年未経過なのでありません。)


3年リターン240401


3年リターンではQQQが最優秀、VOOが続きます。 それ以下もXYLDあたりまでは年率5%以上ありますから立派なものでしょう。

債券系のBLVやBND、PFFが冴えません。 円では実感ないですが、円安のおかげです。

成長率当たりの配当利回りでは、JEPIとQYLGが健闘しているように見えます。  (図の右上方に位置しています。)  次いで、XYLG、DHS、HDVあたりも健闘しています。


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テーマ : 配当
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分配型投資信託のトータルリターン比較(2024年3月31日時点)

毎月分配型投資信託は評判良くないですが、出口としては存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するのではなく、トータルリターンにより、 有力と思われる3つを比較しています。


リターン分配投信240331


データは更新されていますが、先月までとほぼ同じ傾向です。
毎月分配型を含む分配重視型のトータルリターンは資産成長重視型と比較して、僅かに0.数%程度低い傾向はありますが、ほぼ同等に近いです。  利益確定のためのコストと考えれば安いもので、含み益から確定益に変えてくれる物凄ーく有難い仕組みだと思います。

特に、アライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジ無し)は10年でも19%という驚異的なリターンで、インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較しても最優秀のように思います。

毎月予想分配のDコースは新NISA非対応ですが、隔月のEコースは新NISA対応なので注目しています。1カ月のデータしかなく、僅かですが負けてるのが気になります。 とは言え、マザーファンド方式ですから、Dコースのように誤差程度の差で済むことを期待しています。

フィデリティ・米国株式ファンドも立派な成績です。このDコースは3か月決算で新NISA対応ですから、有力な選択肢と思います。

インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)はここ3年まではなかなか立派な成績ではありますが、インデックスのS&P500には劣ります。 特に、5年ではやや劣り、10年ではアライアンスバーンスタイン米国成長株の半分以下なのは気になります。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の32ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 32ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


240415AB.jpg


やりました。ついに通常の分配金が400円となりました!!
単月での年利は38.6%にもなる驚異的な利率です。

購入してから32ケ月間の平均年利では11.9%、直近1年間の平均年利は21.8%でした。

今月は基準価額が13,000円をぎりぎりで越え、先月、先々月のリベンジを達成しました。
支払後は著しく下がってしまいましたが、来月に向けて回復を期待したいです。


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2024年4月のペアスワップ年利比較

ペアのスワップの年利換算比較2024年4月15日分です。
高金利通貨のクロス円買いのスワップと年利換算値のセントラル短資に基づいた比較です。


年利240415


スワップが好調を維持している通貨と低迷してる通貨と二極化しています。
特にMXNは10%前後の高スワップを維持しています。
USD、GBPが5%台を維持していましたが、これにCNHが復活して加わりました。。
NZDが4%台後半を維持し、AUDとEURも4%台前半に上昇して来ました。

TRYとZARは相変わらず冴えません。


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テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)の通常分配金と元本払戻金の10ヶ月実績

インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)を少し購入して試しています。 10ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ベスコ240423


やや高値で買ってしまっているので、特別分配金=元本払い戻し金もありますが、手持ちの基準価額も450円低下し、最近6ケ月は普通分配金が続いています。
単月での換算年利は20%弱にもなり、10ケ月間の平均年利では13.6%となりました。 立派な数字です。
来月以降も好調、普通分配金を期待したいです。


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米国ETFの騰落率と配当利回り(2024年4月1日時点)

3年リターンから直近配当利回りを差し引いて求めた騰落率(株価の変動率)と配当利回りを示します。 


騰落240401


騰落率が0%近辺以上の範囲で、最も配当利回りの高いのはJEPIがNo.1、次いでQYLG、XYLGと続きます。
騰落率がマイナスは元本が毀損しているということですから、いくら分配金が高くてもQYLDやXYLDは好みではありません。

分配金重視ならJEPIやQYLG、XYLGが、成長率重視だが分配金もある程度は欲しい場合にはHDV、VIG、VYM辺りが良さそうです。

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ひょんなことからFXを始めてしまったスワップ年金派です。
ETFや投資信託を含めて、自分年金化を目指します。

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