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最強、最弱通貨ランキング2024年1月

月間最強、最弱通貨ランキングの2024年1月分です。
基準を2023年末において、2023年12月の間変化率(2023年11月末から2023年12月末の変化率)と、2024年1月の月間変化率(2023年12月末から2024年1月末の変化率。)は以下でした。
JPY以外は、左から最強通貨、右端が最弱通貨です。


最強最弱2401


2024年1月の最強通貨はUSDでした。 第2位はGBPでした。

最弱通貨はJPYでした。 第2位はAUDでした。

先月の正反対のようです。


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テーマ : FX(外国為替証拠金取引)
ジャンル : 株式・投資・マネー

米国ETFの1年リターンと配当利回り(2024年2月1日時点)

高配当ETFを選択するために、米国ETFのリターンと配当利回りを定点観測しています。 今回は2024年2月1日調査時点のBloombergのデータに基づいています。


1年リターン240131


ここ数ケ月、NASDAQ系が1年リターンで素晴らしい成績を上げています。 QQQがダントツでなんと50%近い驚異的な数字です。 次ぎにQYLG、JEPQと続きます。
一方でXLUがマイナスに沈み、DHS、DVY、BLV、SPYD、SDY、HDV、あたりは冴えません。 

成長率当たりの配当利回りでは、QYLDとJEPQ、が図抜けています。(図の右上方に位置しています。) 
JXYLDやQYLGも素晴らしいです。

先月と大きくは変化していません。カバードコール系とNASDAQ系の優秀さが目立ちます。
ボラタイルなので、月1回くらいの定点観測しています。


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テーマ : 配当
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米国ETFの3年リターンと配当利回り(2024年2月1日時点)

米国ETFのリターンと直近配当利回りを定点観測しています。  (JEPQは3年未経過なのでありません。)


3年リターン240201


3年リターンではVOOが最優秀でした。 僅差でQQQ、VYMと続きます。 それ以下もXYLDあたりまでは年率5%以上ありますから立派なものでしょう。
1年リターンではバリュー系のSPYDやDVY、DHS、HDV、SDYが冴えませんでしたが、3年では非常に良好なのですから、1年前が良過ぎただけでここ1年下がっているのだろうから、買い時なのかなと個人的には考えています。

債券系のBLVやBND、PFFが冴えません。 円では実感ないですが、円安のおかげです。 ドルだと悲惨です。
個人的には円安のお陰でプラスの間に、債券系は全て売却しました。

先月と大きくは変化していません。
成長率当たりの配当利回りでは、JEPIとSPYDが健闘しているように見えます。  (図の右上方に位置しています。)  次いでQYLDやXYLD、QYLG、DVY、VYMも健闘しています。


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分配型投資信託のトータルリターン比較(2024年1月31日時点)

毎月分配型投資信託は出口としては存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するのではなく、トータルリターンにより、 有力と思われる3つを比較しています。


ritan240131.jpg


毎月分配型を含む分配重視型のトータルリターンは資産成長重視型と比較して、僅かに0.数%程度低い傾向はありますが、ほぼ同等に近いです。  むしろ利益確定のためのコストと考えれば安いもので、含み益から確定益に変えてくれる物凄ーく有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
5年リターンで勝っているアライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジ無し)は10年でも18%という驚異的なリターンで、最優秀のように思います。
毎月予想分配のDコースは新NISA非対応ですが、隔月のEコースは新NISA対応なので注目しています。1カ月のデータしかなく、僅かですが負けてるのが気になります。 とは言え、マザーファンド方式ですから、Dコースのように誤差程度の差で済むことを期待しています。

フィデリティ・米国株式ファンドも立派な成績です。このDコースは3か月決算で新NISA対応ですから、有力な選択肢と思います。

インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型はここ3年までは素晴らしい成績です。 しかし、5年ではやや劣り、10年ではアライアンスバーンスタイン米国成長株の半分以下なのは気になります。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の30ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 30ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


分配240215


ついに基準価額が12,000円を超え、通常の分配金が300円となりました!!
単月での年利は28.3%にもなる驚異的な利率です。
購入してから30ケ月間の平均年利では10.4%、直近1年間の平均年利は16.3%でした。

あと一歩で13,000円、分配金400円に届きそうで届きませんでしたが、来月以降が楽しみです。


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2024年2月のペアスワップ年利比較

ペアのスワップの年利換算比較2024年2月14日分です。
高金利通貨のクロス円買いのスワップと年利換算値のセントラル短資に基づいた比較です。


年利240214


スワップが好調を維持している通貨と低迷してる通貨と二極化しています。
特にMXNは10%前後の高スワップを維持しています。
USD、GBP, NZD、EURが5%前後を維持しています。
AUDもやっと4%強に上昇して来ました。

TRYとZAR、CNHは相変わらず冴えません。


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米国ETFの騰落率と配当利回り(2024年2月1日時点)

リターンには分配金が含まれていますから、3年リターンから直近配当利回りを差し引いて求めた騰落率(株価の変動率)と配当利回りを示します。 


騰落240201


騰落率が0%近辺以上の範囲で、最も配当利回りの高いのはJEPIがNo.1、次いでQYLG、SPYDと続きます。

分配金重視ならJEPIやSPYDが、成長率重視だが分配金もある程度は欲しい場合にはDVYかVYM、HDV辺りが良さそうです。

本当は5年とか10年の図が欲しいのですが、カバードコール系は設定されてから日が浅いためにデータの無いのが残念です。


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テーマ : 配当
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インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)の通常分配金と元本払戻金の8ヶ月実績

インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)を少し購入して試しています。 8ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ベスコ240216


毎月150円の分配金を継続して出し続けています。 やや高値で買ってしまっているので、特別分配金=元本払い戻し金もありますが、手持ちの基準価額も450円低下し、最近4ケ月は普通分配金が続いています。
単月での換算年利は20%弱にもなり、8ケ月間の平均年利では12.2%となりました。 立派な数字です。
ここ5ケ月は好調で基準価額も上昇しています。 来月以降も好調、普通分配金を期待したいです。


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ひょんなことからFXを始めてしまったスワップ年金派です。
ETFや投資信託を含めて、自分年金化を目指します。

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