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最強、最弱通貨ランキング2023年11月

月間最強、最弱通貨ランキングの2023年11月分です。
基準を2022年末において、2023年10月の間変化率(2023年9月末から2023年10月末の変化率)と、2023年11月の月間変化率(2023年10月末から2023年11月末の変化率。)は以下でした。
JPY以外は、左から最強通貨、右端が最弱通貨です。


ランキング2311


2023年11月の最強通貨はNZDでした。 第2位はMXNでした。

最弱通貨は恒例のTRYでした。 第2位はこれもおなじみZARでした。USDも弱いですね。


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米国ETFの1年リターンと配当利回り(2023年12月1日時点)

高配当ETFを選択するために、米国ETFのリターンと配当利回りを定点観測しています。 今回は2023年12月1日時点のBloombergのデータに基づいています。 


1年リターン配当231201


ここ数ケ月、NASDAQ系が1年リターンで素晴らしい成績を上げています。 QQQがダントツで、次ぎにJEPQ、QYLG、QYLDと続きます。
一方でバリュー系のXLUやSPYD、DVY、DHS、SDY、HDV、さらにはVYM、債券系のBLVが冴えません。 マイナスに沈んでいます。

成長率当たりの配当利回りでは、QYLDとJEPQ、が図抜けています。(図の右上方に位置しています。) 
JEPIやXYLD、QYLGも素晴らしいです。

先月と大きくは変化していません。何時ものようにカバードコール系の優秀さが目立ちます。
ボラタイルなので、月1回くらいの定点観測しています。


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2023年12月のペアスワップ年利比較

ペアのスワップの年利換算比較2023年12月5日分です。
高金利通貨のクロス円買いのスワップと年利換算値のセントラル短資に基づいた比較です。


年利231205


スワップが好調を維持している通貨と低迷してる通貨と二極化したようです。
特にMXNは10%前後の高スワップを維持しています。
USD、GBP, NZD、EURが5%前後を維持しています。
AUDはここ数日は2%弱に低下しました。

TRYとZAR、CNHは相変わらず冴えません。


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tag : スワップ高金利通貨

米国ETFの3年リターンと配当利回り(2023年12月1日時点)

米国ETFのリターンと直近配当利回りを定点観測しています。 10月からQYLGとXYLGを追加しました。 (JEPQは3年未経過なのでありません。)


3年リターン配当231201


3年リターンではQQQとVOO、DVYがほぼ同列で一位、僅差でSPYDとVYMが続きます。 それ以下もXYLDあたりまでは年率5%以上ありますから立派なものでしょう。
1年リターンではバリュー系のSPYDやDVY、DHS、SDYが冴えませんでしたが、3年では良好なのですから、1年前が良過ぎたのだろう、最近下がっているのは買い時なのかなと個人的には考えています。

債券系のBLVやBND、PFFが冴えません。 円では実感ないですが、円安のおかげです。 ドルだと悲惨です。
個人的には円安のお陰でプラスの間に、債券系は全て売却してしまいした。

成長率当たりの配当利回りでは、JEPIやDVY、SPYDが大健闘しているように見えます。  (図の右上方に位置しています。)  次いでQYLDやXYLD、QYLG、DHS、HDVも健闘しています。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の28ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 28ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ABD231215.jpg


今月も基準価額が11,000円を超え、7ケ月連続で通常の分配金が200円でした!!
単月での換算年利は21.1%にもなりました!!
購入してから28ケ月間の平均年利では9.4%となりました。2023年の年間平均年利は12.2%でした。

来月以降も期待したいです。 基準価額が12,000円になれば、分配金300円、換算年利29%も近いです。


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分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年11月30日時点)

評判の良くない毎月分配型投資信託ですが、出口としては存在価値があり得るのではないか、特に高齢者には分配重視型が適しているのではないか、と考えて調べています。 直接的に分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つを比較しています。


リターン231130


毎月分配型を含む分配重視型のトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いものです。 むしろ安過ぎるくらいで、含み益から確定益に変えてくれる物凄ーく有難い仕組みだと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
5年リターンで勝っているアライアンスバーンスタイン米国成長株投信(為替ヘッジ無し)が最優秀のように思えます。 
毎月分配のDコースは新NISA非対応ですが、隔月のEコースは新NISA対応なので注目しています。1カ月のデータしかなく、僅かですが負けてるのが気になります。マザーファンド方式ですから、Dコースのように誤差程度の差で済むことを期待しています。

フィデリティ・米国株式ファンドも立派な成績です。このDコースは3か月決算で新NISA対応ですから、有力な選択肢と思います。

インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型はここ3年までは素晴らしい成績ですが、5年でかなり負けているのは減点です。 


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インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)の通常分配金と元本払戻金の6ヶ月実績

インベスコ世界厳選株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月決算型(世界のベスコ)を少し購入して試しています。 6ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ベスコ231225


毎月150円の分配金が出ていますが、やや高値で買ってしまっているので、特別分配金=元本払い戻し金と通常の分配金と半々でした。
単月での換算年利は20%弱にもなりますが、6ケ月間の平均年利では9.9%となりました。
まあ、元本払戻金で手持ちの基準価額も450円低下しましたから、来月以降の通常分配金に期待したいです。


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米国ETFの騰落率と配当利回り(2023年12月1日時点)

リターンには分配金が含まれていますから、3年リターンから直近配当利回りを差し引いて求めた騰落率(株価の変動率)と配当利回りを示します。  


騰落配当231201


元本が毀損していない範囲で最も配当利回りの高いのはJEPIがNo.1、次いでQYLGと、DVY、SPYD,、DHS、HDV、XYLGと続きます。

分配金重視ならJEPI、成長率も加味するならDVYとSPYDが、成長率重視だが分配金もある程度は欲しい場合にはVYM辺りが良さそうです。

本当は5年とか10年の図が欲しいのですが、カバードコール系は設定されてから日が浅いためにデータの無いのが残念です。


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最強、最弱通貨ランキング2023年12月

月間最強、最弱通貨ランキングの2023年12月分です。
基準を2022年末において、2023年12月の間変化率(2023年11月末から2023年12月末の変化率)と、2023年11月の月間変化率(2023年10月末から2023年11月末の変化率。)は以下でした。
JPY以外は、左から最強通貨、右端が最弱通貨です。


ランキング2312


2023年12月の最強通貨はJPYでした。 第2位はCHFでした。

最弱通貨はUSDでした。 第2位はCNHでした。

2023年の1年間の巻き戻しですね。


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