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最強、最弱通貨ランキング2023年9月

月間最強、最弱通貨ランキングの2023年9月分です。
基準を2022年末において、2023年8月の間変化率(2023年7月末から2023年8月末の変化率)と、2023年9月の月間変化率(2023年9月末から2023年9月末の変化率。)は以下でした。
JPY以外は、左から最強通貨、右端が最弱通貨です。


2309ランキング


2023年9月の最強通貨はNZDでした。 第2位はUSDでした。

最弱通貨はGBPでした。 第2位はEURでした。

チト変な序列です。


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米国ETFの1年リターンと配当利回り(2023年10月1日時点)

高配当ETFを選択するために、米国ETFのリターンと配当利回りを定点観測しています。 今回は2023年10月1日時点のBloombergのデータに基づいています。 JEPQが設定後1年を経過したので、6月からJEPQを追加しました。


1年リターン2310


ここ数ケ月、NASDAQ系が1年リターンで素晴らしい成績を上げています。 QQQがダントツで、次ぎにJEPQ、QYLG、と続きます。
一方でバリュー系のXLUやSPYD、DVY、債券系のBLVやPFF、BND、が冴えません。 

成長率当たりの配当利回りでは、QYLDとJEPQ、が図抜けています。(図の右上方に位置しています。) 
XYLDやJEPI、QYLGも素晴らしいです。

何時ものようにカバードコール系の優秀さが目立ちます。
ボラタイルなので、月1回くらいの定点観測しています。


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2023年10月のペアスワップ年利比較

ペアのスワップの年利換算比較2023年10月2日分です。
高金利通貨のクロス円買いのスワップと年利換算値のセントラル短資に基づいた比較です。


年利231002


スワップは好調を維持してるものが多いです。
特にMXNは10%前後の高スワップを維持しています。
USDが6%台に乗せ、GBPも5%台となりました。 NZD、EURが4%台を維持しています。
AUDは2%弱と出遅れています。

TRYとZAR、CNHは相変わらず冴えません。


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tag : スワップ高金利通貨

米国ETFの3年リターンと配当利回り(2023年10月1日時点)

米国ETFのリターンと直近配当利回りを定点観測しています。 QYLGとXYLGが設定後3年経過したので、今月から3年リターンの年率%と配当利回りの図を作成してみました。 (JEPQは3年未経過なのでありません。)


3年リターン2310


先月と比べて大きな変化はありません。
3年リターンではSPYDがNo.1で、僅差でDVYが続きます。 それ以下もQQQあたりまでは年率10%近くありますから立派なものでしょう。
1年リターンではバリュー系のSPYDやDVYが冴えませんでしたが、3年では良好なのですから、最近が買い時なのかなと個人的には考えています。

債券系のBLVやBND、PFFが冴えません。 円では実感ないですが、円安のおかげです。 ドルだと悲惨です。
個人的には円安のお陰でプラスの間に、債券系は全て売却してしまいした。

成長率当たりの配当利回りでは、QYLDやXYLD、JEPI、DVY、SPYDが大健闘しているように見えます。  (図の右上方に位置しています。)  次いでDHSやHDVも健闘しています。


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アライアンスバーンスタイン米国成長株Dコース予想分配金提示型の通常分配金と元本払戻金の26ヶ月実績

アライアンス・バーンスタイン・米国成長株投信Dコース毎月決算型(為替ヘッジなし)予想分配金提示型を少し購入して試しています。 26ヶ月目までの通常分配金と元本払戻金の実績は以下でした。


ABD231016.jpg


長い長ーいトンネルを抜けて、基準価額が11,000円を超え 5ケ月連続で通常の分配金が200円でした!!
単月での換算年利は21.3%にもなりました!!
購入してから26ケ月間の平均年利では8.5%となりました。

来月以降も期待したいです。 基準価額が12,000円になれば、分配金300円、換算年利29%も近いです。


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毎月分配型投資信託のトータルリターン比較(2023年9月30日時点)

毎月分配型投資信託は新NISAから排除されています。 確かに、資産形成だけを考えるならば、分配型は不合理です。 しかし、資産形成だけを考えていると、遺産を増やしてるだけ、相続税を増やしているだけ、ということになりかねません。 出口としては毎月分配型の存在価値があり得るのではないか、と考えて調べています。 
毎月分配型はタコ足分配とか、コストが馬鹿高いぼったくりの投資信託も多いようです。 分配金を評価するよりも、トータルリターンによる評価を優先すべきと思います。 有力と思われる3つをピックアップして、毎月比較して行きます。


リターン230930


予想分配金提示型も毎月分配型のどちらもトータルリターンは資産成長重視型よりも0.数%低い傾向はありますが、利益確定のためのコストと考えれば安いもので、むしろ安過ぎるくらいと思います。

インデックス型のeMAXIS Slim 米国株式(S&P500)と比較してもなかなか立派なものだと思います。
アライアンスバーンスタイン米国成長株投信Dコース(為替ヘッジ無し)予想分配金提示型は3年では負けていますが、6ケ月、1年、5年ともに勝っています。 これが最優秀のように思えます。
インベスコ世界厳選株株式オープン(為替ヘッジ無し)毎月分配型は1年と3年では勝っていますが、6ケ月未満と5年で負けているのは辛いです。


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分配金型投資信託を探すのは難しい。MINKABU篇

投資信託が数千種類もある中で、探すことに困難を感じています。
資産形成のためのインデックス型はまだしも容易ですが、アクティブ型、その中でも分配金型を探すことがどうも上手くいきません。
今回はMINKABUの投資信託分配金ランキングです。独自に点数化しランキング化しているそうです。以下がリンクです。

投資信託分配金ランキング 

1位:しんきん好配当利回り株ファンド(3ヵ月決算型)(四季絵巻)
2位:ROE向上・日本厳選株式ファンド(収穫)
3位:ニッセイJPX日経400アクティブファンド
4位:NZAM日本好配当株オープン(3ヵ月決算型)(四季の便り)
5位:朝日ライフクオンツ日本株オープン
となっています。 ほうと思って個別に調べていくと、確かに2023年は20%強の高い分配金利回りですが、3種類は2022年はゼロ円でした。 酷いランキングだと思います。 この1年間の分配金序列の抽出は出来ているようですが、残念ながら選択するには不十分と思います。

毎月分配型に絞ると以下となりました。
【毎月分配型】投資信託分配金ランキング 

1位:インベスコ世界厳選株式オープン<為替ヘッジなし>(毎月決算型)(世界のベスト)
2位:ニッセイグローバル好配当株式プラス(毎月決算型)
3位:ニッセイ/パトナム・グローバル好配当株式オープン(12のどんぐり)
4位:GS日本株・プラス(通貨分散コース)
5位:りそなアジア・ハイ・イールド債券ファンド ブラジルレアルコース
1位のインベスコは安定してるから良いですが、他は分配金の変動が大きいです。 個別に分配金の額の変動実績を調べないと、このようなランキング抽出だけでは選択できません。 
さらに、分配金だけで評価するべきでは無く、長期のリターンの評価が最重要と考えていますので、これも個別に調べて行かないと選択の役には立ちません。 うーん、なかなか難しいですーーー


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ひょんなことからFXを始めてしまったスワップ年金派です。
ETFや投資信託を含めて、自分年金化を目指します。

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